Dyrektorka/ Dyrektor Inwestycyjny
18.08.2026 - 17.09.2026
dolnośląskie: Wrocław
Sprzedaż
Opis stanowiska
- Przeprowadzanie spotkań z Klientami w celu omówienia rekomendowanych portfeli i produktów inwestycyjnych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz view rynkowego Biura Doradztwa Inwestycyjnego.
- Prowadzenie regularnych przeglądów portfela z Klientami
- Bieżące analizowanie rynków finansowych, udział w procesie ustalania alokacji aktywów i selekcji rekomendowanych produktów
- Dokonywanie analiz inwestycyjnych, przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
- Przeprowadzanie szkoleń i spotkań dla Opiekunów Klienta Private Banking, wsparcie merytoryczne w ramach spotkań inwestycyjnych dla Opiekunów Klienta Private Banking.
- Przygotowywanie spotkań i prezentacji dla Klientów
Wymagania
- Wykształcenie wyższe
- Licencja Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego
- Licencja CFA, CIIA lub inne podobne mile widziane
- Doświadczenie w oferowaniu produktów inwestycyjnych
- Zrozumienie mechanizmów rynków kapitałowych
- Bieżąca wiedza dotycząca wydarzeń rynkowych
- Doświadczenie w pracy z Klientem
- Wysokie umiejętności interpersonalne
- Umiejętność samodzielnego organizowania pracy
- Umiejętność oceny szans i zagrożeń rynkowych
- Wysoka kultura osobista i proaktywność
- Umiejętność posługiwania się angielskim w stopniu płynnym
Oferujemy
- Możliwość rozwoju w #świeciebardziejvelo - opartym na innowacji, przywództwie, zaufaniu, inicjatywie i wspólnym sukcesie.😊
- Bezpieczeństwo finansowe - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wzbogacone kwartalnym systemem premiowym.
- Zwinną, nowoczesną organizację pracy nastawioną na współpracę, efekty i szybkie wdrażanie dobrych pomysłów.
- VeloActive – wspieramy aktywny tryb życia poprzez inicjatywy sportowe, m.in. grupę rowerową i biegową, które integrują, tworzą społeczności i pomagają dbać o zdrowie oraz dobrą energię każdego dnia. 🚲
- Udział w inicjatywach społecznych wspierających odpowiedzialność organizacji- m.in. inicjatywa „Sadzimy i chronimy razem #VeloLas”. 🌲
- Program wellbeingowy z bezpłatnym wsparciem psychologicznym, prawnym, finansowym i coachingowym realizowany przy pomocy platformy Mindgram. Dodatkowe inicjatywy jak społeczność #VeloBeing - Dobre Życie, której misją jest ambasadorstwo na rzecz dobrego życia, a także WellBeing Officerowie, czyli grupa pierwszego kontaktu i wsparcia w trudnych momentach.
- Program opieki zdrowotnej dla pracowniczek, pracowników i ich rodzin, ubezpieczenie na życie, kartę sportową. ☺️
- Możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na platformie internetowej eTutor.
- Atrakcyjną ofertę pracowniczą na produkty bankowe #velobank.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez VeloBank S.A. z siedzibą w Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem E-mail: [email protected] - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”). Kontakt: - Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy). Formularz kontaktowy: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są: -w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 (1) kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); - w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) oraz instytucje i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 1) do czasu zakończenia rekrutacji, w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji; 2) maksymalnie do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że: 1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji. Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: - E-mail: [email protected] - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
W VeloBank S.A. od 25.09.2024 r. obowiązuje Procedura Whistleblowing - Wewnętrzny System Powiadamiania o Zauważonych Nieprawidłowościach w VeloBank S.A.- dalej „Procedura”, która określa katalog naruszeń, zasady i tryb ich zgłaszania, oraz prawa i obowiązki podmiotów postępowania.
Pod poniższym linkiem przedstawiamy wyciąg najważniejszych założeń Procedury
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez VeloBank S.A. z siedzibą w Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem E-mail: [email protected] - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”). Kontakt: - Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy). Formularz kontaktowy: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są: -w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 (1) kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); - w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) oraz instytucje i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 1) do czasu zakończenia rekrutacji, w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji; 2) maksymalnie do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że: 1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji. Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: - E-mail: [email protected] - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.velobank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
W VeloBank S.A. od 25.09.2024 r. obowiązuje Procedura Whistleblowing - Wewnętrzny System Powiadamiania o Zauważonych Nieprawidłowościach w VeloBank S.A.- dalej „Procedura”, która określa katalog naruszeń, zasady i tryb ich zgłaszania, oraz prawa i obowiązki podmiotów postępowania.
Pod poniższym linkiem przedstawiamy wyciąg najważniejszych założeń Procedury